客户门户（老板用）

一句话说清

这一章是给客户公司老板看的：在手机上拍张照把单据传给会计，随时看这个月赚了多少、报表出了没 —— 不用装 App，不用懂会计。

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一、四个页面，够用了

门户是手机优先的界面，一共四页，底部导航切换：

页面	干什么
首页	有什么事等你处理，最近出了什么报表
老板视图	这个月赚了多少，钱从哪来、花到哪去
单据	拍照上传发票收据，看处理到哪一步
报表	看损益表、资产负债表、现金流、总账和申报记录

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二、首页：先看有什么事要办

图 01-portal-home

打开就是一句问候，下面是「待我处理」，两行数字都能点进去：

项目	意思
待复核项目	会计那边有东西等你确认
待处理上传文件	你传上来的单据还在处理中

红色数字是两者之和 —— 归零就说明你这边没积压了。

再往下是最近的报表，点一下直接看，也可以点「查看全部」去报表页。

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三、传单据：拍照就行

图 02-portal-documents

页面中间一个大按钮「拍照 / 选择文件」：

• 手机上点它可以直接调相机拍，也可以从相册选
• 支持 JPG、PNG、PDF
• 可以一次选多张，比如一叠收据一起传

传完就进下面的「上传记录」。每条记录有一个状态：

状态	意思
已上传	传成功了，等会计处理
识别中	系统正在读上面的内容
已认好	读出来了，会计在核对
请重传	这张没认出来，多半是太糊或者拍歪了，麻烦重拍一张

每条记录都能下载原件，也能删除（删除会弹确认框）。

拍得清楚，处理得快

四个角都拍进去、别反光、别糊 —— 系统能一次认出来，你就不用重传，会计也不用手敲。金额和日期那几行尤其要清楚。

传完之后发生了什么

你传的单据会直接出现在会计那边的「单据收件箱」里。他们会把它推进处理流程（已上传 → 处理中 → 已识别或失败），你在这一页看到的状态就是他们那边的实时进度。

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四、老板视图：这个月怎么样

图 03-portal-boss

一张大卡直接告诉你「本月赚了」多少钱，下面一个环形图把这个月的钱拆成三块：

• 收进来 —— 本月收入
• 花出去 —— 本月费用
• 赚到 —— 两者之差

这一页不需要看懂会计科目，就是给你一个"这个月生意怎么样"的直觉判断。

数字是按已入账的凭证算的

还没入账的单据（你刚传上去、会计还没处理完的）不在这个数里。月中看是参考，月结做完之后的数才是准的。

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五、报表页

四个入口分别通向：

报表	看什么
损益表	这段时间赚了还是亏了，钱花在哪
资产负债表	某个时点公司有多少家当、欠多少钱
现金流量表	现金实际进出多少
总账	某个科目的每一笔明细

下面是申报记录，每条显示申报类型、期间、回执号和状态 —— GST 报了没、什么时候报的，一目了然。

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六、遇到问题怎么办

按这个顺序排查，大部分问题在前两步就解决了：

1. 先翻这本手册对应的章节。左边目录是按业务流程排的，找到你正在做的那件事。
2. 看系统给的报错。这个系统的提示写得比较直白，通常已经说清楚原因了 —— 比如「期间已锁定至 2026-05-31」就是说那个月已经结账封账了，「请检查发票字段」就是有必填项没填。
3. 找你们事务所的管理员查权限。如果是某个按钮点不了、或者提示没有权限，多半是角色权限矩阵没给你开这个功能点，让管理员到管理后台看一眼。
4. 还是不行就联系技术支持，把这几样一起给过去：你在哪个页面、点了什么、报错原文（截图最好）、大概什么时间发生的。有这些信息，对方能直接去查审计日志定位，比来回问快得多。