合规日历与提醒

一句话说清

把每家客户的申报截止日登进系统，日历上一眼看清这个月要报什么，再配几条提醒规则让系统按时催 —— 不用靠脑子记，也不用翻 Excel。

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一、合规日历：这个月要报什么

图 01-calendar

日历按月展示所有客户的申报截止日。哪天挤了三家客户的 GST、哪天只有一个年报，翻一眼就知道，排班的时候心里有数。

日历上的每一条，都来自下面的「申报截止清单」—— 日历是展示，清单才是维护的地方。

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二、维护申报截止清单

图 02-deadlines

字段	说明
客户	保存后不能改（编辑时是灰的）。选错了请删掉重建
申报类型	GST F5 / ECI / Form C-S / 年度股东大会 / 年报 / XBRL / CPF
期间	自由文本，写清楚是哪一期，例如 2026 Q3、FY2025
截止日期	法定截止日，日历和逾期判断都看它

状态怎么流转

每条记录有四个状态，列表里每行有个下拉，直接选就改了，不用进编辑弹窗：

状态	什么时候用
即将到期	刚建好，还没动手
准备中	正在整理资料、做账
待申报	数据备齐了，等提交
已申报	提交完成

过了截止日期还没到「已申报」的行，会显示红色「已逾期」badge。 这是最该优先处理的。

顶部三个筛选器可以叠加使用：按客户看某一家还欠哪些申报，按申报类型看这一轮 GST 大家做到哪一步，按状态把所有逾期的挑出来。

和实际提交的关系

这里的状态是给事务所内部看的进度标记，改状态不等于真的报出去了。真正的提交动作在「申报」子系统里做（见 GST 与申报）—— 提交完记得回来把这条改成「已申报」。

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三、提醒规则

图 03-reminders

提醒规则是卡片式的，一条规则管一类申报。

字段	说明
申报类型	这条规则针对哪种申报
提前天数	0–365。填 7 就是截止日前 7 天发提醒
渠道	Email / WhatsApp，至少勾一个，都不勾提交没反应
收件人	多个用逗号分隔

每张卡片右上角有个启用开关。临时不想收某类提醒，把开关关掉就行，不用删规则 —— 以后要恢复再打开，配置都还在。

删除规则没有二次确认

卡片上的「删除」点下去立刻生效，不会弹确认框。配置没了就得重填，所以只是想暂停的话，请用启用开关，别点删除。

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四、建议的用法

1. 接手新客户时，一次性把这一年的申报截止日全登进去（GST 四个季度、ECI、Form C-S、年报），后面就不用再想。
2. 提前天数按类型分开设：GST 这种材料齐就能报的，提前 7 天够；Form C-S 这种要等审计和调整的，建议提前 30 天。
3. 每周一扫一眼日历，把这周到期的任务派下去（可以在任务看板里建对应任务）。
4. 报完就改状态，别攒着 —— 逾期 badge 的价值在于"红的一定是真有问题"，如果满屏都是报完没改状态的红条，这个信号就废了。

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