任务、工时与复核队列

一句话说清

事务所自己的活怎么派、谁做了多少小时、AI 认出来的单据谁来把关 —— 这三件事都在「事务所」子系统里，和客户的账本分开管。

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一、任务：看板和列表是同一份数据

任务有两个视图，看板适合每天扫一眼进度，列表适合批量改和搜索。两边是同一份数据，在哪边改都一样。

图 01-task-board

看板四列就是任务的四个状态：

列	含义
待办	还没开始
进行中	有人在做
待复核	做完了，等人复核
完成	复核过了，结束

卡片直接拖到另一列就改了状态。在列表视图里，每行有个状态下拉，选一下效果完全一样 —— 拖拽和下拉是等价的两种操作方式。

新建任务填什么

字段	说明
标题	必填。写清楚要做的事
客户	可选。内部事务（比如"整理模板"）选「无客户」
类型	记账 / GST / 企业所得税 / 公司秘书 / 其他
负责人	团队成员，也可以先留「未分配」等排班
优先级	高 / 中 / 低
截止日期	卡片和列表都会显示，逾期一眼看得出来

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二、工时：按周填的网格

图 02-timesheets

工时表是一张网格：每行一个成员，每列一天（周一到周日）。

顶部的「周起始日」不用刻意挑周一 —— 选这周内的任意一天，系统会自动跳到该周的周一。

填工时的三件事要知道

1. 失焦才保存。在格子里敲完数字，要点到别处（让输入框失去焦点）才会提交。敲完直接关页面，这一格不会存。
2. 填 0 等于删除。想撤销某天的工时，把那格改成 0，该条记录就删掉了。
3. 范围是 0–24。可以填小数，0.25 表示 15 分钟。超出范围会弹红色提示「工时必须介于 0 与 24 小时之间」，不会保存。

每格旁边还有一个「可计费」开关，用来区分这段时间能不能向客户收费。这个开关只有在该格已经有工时记录之后才点得动 —— 先填小时数，再决定计不计费。

为什么工时要认真填

工时不只是考核数字，它直接决定「工时计费」页能开出多少钱的发票。少填的小时数就是漏收的费。

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三、计费费率和生成发票

费率在「团队 → 成员」页维护，每行直接改，同样是失焦保存。只有合伙人和经理能改费率，其他角色看得到但改不了。

工时计费页按你选的日期范围，把每个成员的可计费工时 × 各自费率，汇总成一张金额表。

确认无误后点「生成发票」：选一个客户联系人，系统会生成一张发票草稿并跳到发票页。注意这只是草稿 —— 还需要你核对明细、再点「发送并过账」才真正开出去（见销售与收款）。

生成发票需要科目和税码配置好

如果客户的科目表里没有收入科目、或者没有可用的销项 GST 税码，生成会失败并提示「请选择联系人，并确认已配置收入科目与销项 GST 税码」。参见新建客户与服务合同里的科目表清单。

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四、复核队列：AI 认完，人来把关

系统会对上传的单据做 AI 提取，结果不会直接进账 —— 要经人确认。

图 03-review-queue

在复核队列里，每行有两个操作：

操作	效果
确认	直接通过，这条提取结果被采纳
改分类	弹一个输入框让你填原因（比如"应记入办公费用"），提交后该条标记为「已改分类」

四眼复核（二审）

被升级的项进入「四眼复核」页，由另一个人处理 —— 页面顶部专门提示：二审人员必须与准备人和一审人员不同。

操作	效果
通过	该项解决，流程结束
退回	弹输入框填退回原因，同样标记为已解决，但备注里留下了退回理由

异常页

「异常警报」页把已改分类和已升级的项集中展示，方便主管扫一眼哪些单据出过问题。这一页只看不动，没有操作按钮 —— 要处理请回到对应的队列页。

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